人到中年的太逸（黄政民饰）寄居在哥哥家，生活的浑浑噩噩。一直以来过着帮高利贷讨债的不务正业的生活，他借出去的钱必定要收回来，自称牧师却不懂人情，总是从裤子开始打量陌生女子，似乎与“爱情”这个词毫不沾边，但一天去要账时，在医院一个叫皓婷（韩惠珍饰）的女子出现在了他的面前，他才第一次感受到什么是爱情。正当太逸要为自己的人生幸福做最后一搏时，却发生了意外，于是他的生活再一次陷入了僵局。

杰西（乔什·哈切森JoshHutcherso饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯AasophiaRobb饰）。莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。然而，童话毕竟太虚幻