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根据庄大伟的小说《塌鼻子》系列改编而成的木偶剧。动画版包括第1集《比吃公开赛》和第2集《菜谱惹麻烦》

酒店，店小二送上的劣酒被胡僧倒入葫芦后变成香气阵阵的美酒，胡僧畅饮后把葫芦里的残酒随手倒入酒店的水井里，顿时井是酒香满溢。胡僧走后，店小二把井中的美酒招待酒客，从此酒店生意兴隆，昔日的茅舍小店变成体面的粉墙瓦屋。一年后的冬天，胡僧又来到酒店，店小二为了抢夺胡僧的宝贝葫芦歹心顿起，却被胡僧识破，受到了惩罚。茫茫雪原，驮着胡僧的黑驴悠悠地走向雪原深处。

正值唐朝盛世，女主武则天剿灭异己，执掌天下，巍巍乾坤一派前所未有的气象。时有秀才，名唤唐敖，虽才高八斗，考取探花，但因和叛军徐敬业、骆宾王等人多有瓜葛而被薅夺功名。从此宦途黯淡，性命堪忧。万般无奈之际，唐敖随大舅哥林之洋出海，远赴南洋诸国游历，排遣心中郁结。这一路他们经历了千奇百怪的国家和乡土风情，如传说中的精卫鸟，凡事必将好处让给他人的君子国，长着两张脸的两面国，以及翼民国、鬼国、歧舌国、小人国等怪异国家。莫道胡言乱语，怪力乱神，世间万象也大抵如此……